6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。

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7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创下2020年12月以来最低纪录。新增就业连续第14个月超过预期后，华尔街终于免遭被“打脸”。

6月失业率从5月下降0.1个百分点至3.6%，与预期持平。

6月平均每小时工资同比为4.4%，预期4.2%，前值为4.3%；环比增速为0.4%，预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。

与此同时，6月劳动力参与率为62.6%，预期和前值均为62.6%，这表明有更多的人进入劳动力市场。

另外，4、5月非农就业数据均被下修，4月份非农新增就业人数从29.4万人下修至21.7万人；5月份非农新增就业人数从33.9万人下修至30.6万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。

数据公布后，美元指数短线走低约30点，现报102.82。

美股期货短线走高，纳指期货涨约0.5%。

现货黄金短线急速拉升约10美元。

本次报告将是美联储7月25日-26日议息会议前的最后一份非农报告。

虽然新增就业显著放缓，表明劳动力市场出现松动，但失业率仍处于历史低位水平，且薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。因此，本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。

会议纪要显示，上月会议上几乎所有官员都支持，进一步加息，以拉低远高于美联储2%目标的通胀水平。美联储最新利率点阵图预测显示，今年可能还会再加息两次。

截至发稿，芝商所（CME）美联储观察工具显示，市场预期7月美联储加息25个基点的概率较报告公布前的90%以下升至95%，不过，9月继续加息25基点的概率小幅下降至24%，报告公布前这一概率接近30%。

美国6月CPI将在下周三公布，或为7月加息一锤定音。

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